星空app最新版下载app_宝能系定增48亿 华侨城完成2015业绩装点最大招

2024-11-14 17:29:01

经过将近一年时间的运作，2015年12月29日，深圳华侨城股份有限公司（000069.SZ）再一等待2015年年报统计资料期内公布58亿元以定减计划已完成消息。自华侨城新的领头人段先念离任以来，华侨城不管在资本层面还是在市场布局方面的动作都显著激增。转入2015年，华侨城一旁大大拿地和布局旅游项目，一旁出让华侨城A及旗下公司股份，此次已完成定增是华侨城装点2015年上市公司年报的关键性一步。

大跌22亿元对于此次非公开发表IPO对于公司发展的影响，在2015年3月的公告中，华侨城回应，筹措资金做到后不会减少公司总资产及净资产规模，资产负债结构日趋合理，财务状况将获得较小提高，同时华侨城寄予厚望投资项目的发展前景，需要进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。然而，原计划的80亿元筹措总规模实际只构建了58亿元。造成实际已完成注册资本与原计划规模有22亿元大跌的原因有两点：一是由于华侨城A在今年6月向全体股东每10股发放了0.7元的现金红利(含税)，使发售股价由6.88元/股再降6.81元/股；二是在实际股份过程中，三家公司的实际股份股数都有一定程度的大跌，其中，钜盛华由原计划的4.36亿股调整为1.17亿股，而实际发售的总股数也由11.62亿股调整为8.51亿股。

（参看闻右图）此次华侨城A非公开发行新股，宝能系实际出资大约为48亿元。对于资金筹措后的用于计划，并没因为实际募资额的增加而作大的调整，原计划并购武汉华侨城股份、并购上海华侨城股份、并购酒店管理公司股份、投资西北片区2号3号地项目，以及投资重庆华侨城一号地块项目的筹措资金用于计划皆没转变，只是在偿还债务借款项中，由原计划的30亿元调整为8亿元。

实际筹措资金用于计划频密动作背后2015年以来，华侨城在谋求多种方式的扩展，不仅与阿里合作，参予深圳市城市更新项目，并购恒祥基股权，还在文旅产业方面加码布局。对于华侨城接洽多年的南京旅游项目布局，在2015年以求落地。

趁此机会9月21日，坐落于南京开发区计划投资100亿元的华侨城欢乐谷综合体项目月动工；再行是12月23日，华侨城以83亿元夺下南京河西地块，计划打造出快乐海岸综合体，该地块沦为2015年南京总价地王。南京也沦为时隔深圳之后，华侨城打造出都市娱乐和休闲度假两类产品的城市。

华侨城前任领头人任克雷曾向笔者回应，华侨城将通过多点带面的方式应付迪士尼等国际主题公园品牌转入中国后的竞争。同时我们也难于找到，华侨城并没退出利润率贡献低于旅游板块的房地产业务。11月4日，华侨城华润招商联合体以总价83.4亿元获得北京丰台南苑B组团地块，该地块总价在北京土地出让历史上名列第三。

在笔者之前的《华侨城拿什么成就百年老店》一文中曾多次做到过统计资料，华侨城2005年-2014年10个经营年度中，2005年、2006年、2011年、2012年和2013年的5年时间里，华侨城房地产业务收入皆低于旅游综合业务收入，并且，毛利率远高于旅游板块和房地产行业平均值毛利率。华侨城年报中发布的房地产板块66.08%的毛利率远高于行业平均值，从2007年-2014年的8年间，华侨城房地产板块的毛利率最低值也低约57.7%。华侨城独有的成片综合开发模式优势展现。

除了做到乘法，华侨城也在大大瘦身。趁此机会近两年相继坚决中国国旅股份，再行是今年12月初向西安宏盛科技发展股份有限公司以9.6亿元的价格出售所持有人的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司60%股权。

一系列动作背后，是华侨城明晰的战略发展布局。

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